יציבות I ביטחון I סדר
התיק האישי שלכם - בידיים מקצועיות
אני עוז, מתכנן פיננסי ופנסיוני בפירמת ארבע עונות תכנון פיננסי
אני מתמחה בהתאמת חסכונות פנסיוניים , באיתור כפילויות וחוסרים בתיקים ביטוחיים
.ובהתאמת פתרונות חיסכון והשקעה שמייצרים ביטחון אמיתי לשנים קדימה
הגישה שלי מבוססת על מקצועיות , שקיפות והתאמה אישית מלאה
.כדי לוודא שהכסף שלכם מוגן , מנוהל נכון ועובד עבורכם
המטרה שלי ברורה ׃
.לתת לכם מערכת פיננסית מסודרת שמביאה יציבות וביטחון בכל שלב בחיים
📞 0542688489
📍אחד העם 9 תל אביב - יפו
ארבע עונות מקבוצת IBI
? מה קורה אחרי שתשאירו פרטים
פגישה אישית להתאמת פתרונות שמתאימים בדיוק לך
בדיקה מקצועית של התיק הביטוחי והפיננסי
שיחה קצרה להבנת הצרכים שלך
מסייעים לכם לקבל החלטות נכונות
תכנון וליווי לפרישה
החיסכון הפנסיוני הוא זה שיעצב את רמת החיים והסטטוס הכלכלי ביום שאחרי היציאה לפנסיה. לקראת נקודת הפרישה, מתקבלות ההחלטות הכלכליות הקריטיות ביותר, חלקן הגדול בלתי הפיך. המתכננים שלנו כאן כדי להבטיח ניהול פיננסי מושכל, בניית תכנית פרישה מקיפה וניצול יצירתי של הטבות המס.
תכנון פיננסי ופנסיוני
תכנון פיננסי מותאם אישית המלווה אותך בכל שלב ותחנות החיים – מניתוח מצבך הפיננסי ועד בניית אסטרטגיה שתאפשר לך להשיג את מטרותיך, למקסם את חסכונותיך, להשיג יציבות כלכלית בטווח הקצר והארוך, לפרוש לגמלאות וגם בימים שאחרי הפנסיה.
שירותי ניהול עושר
חטיבת העושר מתמחה בניהול פיננסי רב-תחומי ותפירת אסטרטגיית השקעה הוליסטית עבור משפחות עושר ומשקיעים מסווגים.
ניהול הכרוך באלוקציה מתוחכמת, פיזור וגיוון גלובלי, נגישות לנכסים ייחודיים והתאמת הסיכון למערכת הצרכים והדרישות.
ביטוח וניהול סיכונים
בדאגה לבריאות ועתיד היקרים לכם – אין פשרות.
יש לדאוג לרשת ביטחון והגנה מלאה, אל מול אירועי קיצון, אשר תעניק שקט נפשי.
