פתרונות פיננסיים שמביאים תוצאות
שירותים פיננסיים מקיפים המותאמים אישית לצרכים , למטרות ולמסלול החיים הייחודי שלכם
כל החלטה מתבססת על ידע , ניסיון וליווי אישי שמבטיחים יציבות וצמיחה לאורך זמן
תכנון פיננסי אישי ומשפחתי
תהליך תכנון פיננסי מקיף שמטרתו ליצור עבורכם יציבות ושקט כלכלי לטווח ארוך
במסגרת השירות נבנה יחד תוכנית כלכלית שמותאמת לחלוטין לחיים האישיים שלכם׃
ניתוח הרגלי הוצאות, בניית תקציב מאוזן, יצירת חסכונות קצרי וארוכי טווח, הגדרת יעדים ברורים והטמעת כלים להתנהלות נכונה לאורך זמן
כל זה נעשה בשפה פשוטה, בצורה מסודרת ועם ליווי אישי שמאפשר לכם להרגיש בטוחים בכל החלטה.
ניהול ובדיקת תיק פנסיוני
בדיקה יסודית של כל רכיבי הפנסיה והחיסכון המצטבר שלכם, כולל קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיות פעילות וישנות. במהלך הבדיקה נבחן את דמי הניהול שאתם משלמים, את המסלולים שבהם אתם נמצאים, את רמת הסיכון המותאמת לכם ונזהה מקומות שבהם ניתן לחסוך כסף ולשפר את התשואה העתידית. התהליך כולל התאמת מסלולים חכמה, איחוד קופות אם צריך ובניית תכנית שתגדיל משמעותית את החיסכון הפנסיוני שלכם לאורך השנים
ביטוחים והגנה פיננסית
סקירה מקיפה של כל הביטוחים האישיים והמשפחתיים כדי לוודא שאתם מוגנים בצורה מלאה ויעילה
השירות כולל בדיקה של ביטוחי בריאות, חיים, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה וביטוחים נוספים, במטרה לאתר כפילויות יקרות, חוסר כיסוי או תשלומים מיותרים
לאחר הבדיקה נבנה עבורכם מעטפת ביטוחית מדויקת שמאזנת בין עלות לכיסוי, שומרת עליכם בכל מצב ומבטיחה שאתם לא משלמים שקל אחד יותר ממה שצריך
ליווי פיננסי שוטף ועסקי
ליווי רציף לעצמאים ולשכירים שמעוניינים לשפר את ההתנהלות הכלכלית שלהם לאורך זמן
במסגרת השירות תקבלו מענה שוטף בנושאים כמו ניהול תקציב, ניתוח עסקי, תכנון פרישה, טיפול בחסכונות קיימים ומתן פתרונות פיננסיים למצבים משתנים
המטרה היא ליצור עבורכם מסלול ברור, בריא ומאוזן שמסייע להחלטות פיננסיות חכמות, לשיפור תזרים המזומנים ולבניית יציבות כלכלית אמיתית שמחזיקה שנים קדימה